很久沒寫了，因為盤整了幾個月，沒甚麼變化，多單一直換倉賺配息。覺得投資不需要每天太貼近市場太在意個別數據，景氣就是跟著幾個重要因子在動，抓到這些因子就夠了。還是來整理一下長線看法。
1. 今年主軸是美國復甦。
為什麼會一直持有多單？新興市場問題很明顯，歐債也是死而不僵沒事就鬧一下，但美國這個全球最強經濟體所有數據都擺明了"它在復甦"，美國強其他國家要很弱也是不容易。
2. 預期明年或後年亞洲與新興市場泡沫破裂。
房市泡沫差不多到頂了，還能死撐多久不知道，估計頂多撐兩年，一年內就掛掉機率較大。如果跟隨美國再拉一波起來應該是很好的空點。崩盤後就是我期待的多年一次的放大槓桿時機。
結論: 買美元，買美股，新興市場等掛掉以後來撿便宜。
1. 今年主軸是美國復甦。
為什麼會一直持有多單？新興市場問題很明顯，歐債也是死而不僵沒事就鬧一下，但美國這個全球最強經濟體所有數據都擺明了"它在復甦"，美國強其他國家要很弱也是不容易。
2. 預期明年或後年亞洲與新興市場泡沫破裂。
房市泡沫差不多到頂了，還能死撐多久不知道，估計頂多撐兩年，一年內就掛掉機率較大。如果跟隨美國再拉一波起來應該是很好的空點。崩盤後就是我期待的多年一次的放大槓桿時機。
結論: 買美元，買美股，新興市場等掛掉以後來撿便宜。
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