目前日期文章:201305 (8)

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很明顯,在各大央行的亂搞之下現在市場充斥泡沫,現在要找到沒泡沫的東西還比較難。而各地區的泡沫略有不同,大致講一下。

1.新興市場泡沫
新興市場最危險的地方是房地產,各國都像抱著一顆炸彈,不知道何時會爆。東南亞則是股市也有大泡沫,金融海嘯後漲了幾倍,未來熱錢撤出修正也會很可觀。

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sin_nombre

記得這片之前看到PTT有人提到,心血來潮就找來看。

片名直譯應該是"無名",意指中南美那無數想偷渡到美國的人們。這片內容太寫實了(當然小女生的傻傻愛情部份除外),尤其是MS-13幫派的部份,幾乎跟之前我看的一堆幫派紀錄片內容吻合。一般拍幫派片總是用化名或是影射,但這片把MS-13的儀式、符號、勾當、生活全部直接搬上螢幕,所以男主角的下場從開始就能猜到。

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  • May 23 Thu 2013 00:01
  • 股市

全球市場在拼命噴出,但請仔細觀察強弱,看出端倪了嗎?幾乎完全映證了貨幣戰的短期相對關係。美國日本這兩個印出一堆廢紙的萬惡源頭在短期得到好處,其它國家則受其害,相對弱勢很多。歷史上最大的金融泡沫已經成型,全球央行一同主導的龐式騙局不可能收拾了。看市場氣氛是否覺得很熟悉?彷彿2007的一片歡樂。接下來心態應該要和2007、2008年一樣心懷恐懼,不一定要放空,但反轉時多單一定要跑。

什麼FED救世界,安倍經濟學成功?別鬧了,會信這些媒體標題的人真的是腦袋燒壞了。講白了就是印鈔兼貨幣競貶,只是炒作資產剝奪窮人財富來貼補富人的手段罷了。這幾年應該常看到"美股漲了多少,台股應該跟著補漲"或"美股創高了,新興市場應該會跟上"這種夢話。但請先搞懂整件事情的邏輯,美日聯合印鈔就是要害死你這些新興市場讓自己得利,指望這些被掠奪的市場跟上掠奪者的漲幅不是做夢是什麼?

極度氾濫的資金讓美日這兩個以往幾乎不受熱錢影響的成熟市場被當作新興市場般炒作,這如果在過去十年是件不可思議的事,可見市場游資多得誇張。股市雖然泡沫大,但我認為還沒有債市危險,現在CCC級的垃圾債殖利率可能只有5%,西班牙義大利債券殖利率掉回4%以下,連希臘債殖利率都掉回10%以下。債券的問題在於它的殖利率隱含的是違約風險,而市場資金多不代表它的違約機率會下降,因此債券是目前市場最危險的一塊東西,我認為資產分配最好把債的持有比重放到最低。猜測之後如果出問題會從亞洲的公司債開始滾雪球。

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http://www.youtube.com/watch?v=0hHqIOOkPB4
這幾天聽到這首"桜の花びらたち"(AKB的出道單曲)覺得很好聽,順便上youtube看了些他們的其他MV。

這團體的模式應該是包山包海想把所有族群的市場都吃光。大型團體裡又分子團,各種不同風格曲風,從可愛到妖豔到暴露的各種服裝路線的MV,等於觀眾喜歡哪種形象哪種路線的女生幾乎都能在裡面找到自己喜歡的,難怪這幾年會紅成這樣。他們的活動從劇場(我覺得可以當成國外的show)到音樂市場再跨到廣告或各種演藝事業,應該算是一種全新的經營模式吧。

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之前在UCB交換學生來舊金山玩的時候被搶了,留下不好的回憶,但客觀來說這個城市優閒舒適,大眾運輸便利,相當適合觀光客漫步閒逛。

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[這些我曾住過走過的地方]

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我賭錯了,本來認為股市該修正了,但看來今年是個2007年重現,接下來幾個月可能得準備迎接大爆炸前的最後泡沫。我之前猜兩種劇本,一種是第二季就修正盤頭,第二種是泡泡吹不停,現在看起來我猜第一種是猜錯了。因為看法變了所以這個月先PO文。

四月非農數字細看其實普通,製造業轉負,服務業增加主要來自非全職的工作,因此每週平均薪資大減。不過市場直接大漲過高的反應顯示這些都不是重點,對照這幾個月可以看到,市場資金太過浮濫,連製造業數據PMI轉負都無法撼動漲勢,有拉回馬上就有資金買回來。這次非農與其說是什麼利多,不如說它給了資金再繼續炒作的信心,因此也顯示市場心態目前應該就是盡其所能吹泡泡。

其實這週還有件大事就是死不肯降息的歐洲央行降息了,還補充說不排斥未來負利率。這顯示歐洲經濟很慘,在美日印鈔夾殺下不得不加入這場戰爭。因此短期最大倒楣鬼自然就是新興市場,今年大概又可以見到新興市場不斷下調成長預期。

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Sonatine

我一向喜歡北野武拍的電影,也喜歡他當演員的演出。北野武的作品內容可以大致分成兩類,一種是暴力黑道片,另一種是非暴力的小品。相較之下我可能更愛他的小品部分,而非風格冰冷的純黑道題材。當然界線並非絕對,黑道跟警察有時候也會跑到小品故事裡插一角,而這類結合兩種題的作品往往是他最讓人驚豔的傑作,這片即是其一。

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